in einen der letzten Blog Artikel habe ich dir den Kauf der Aktie CVS Health vorgestellt. In dem heutigen Blog Artikel möchte ich dir das geniale Dividendenwachstum des Unternehmens vorstellen und wie sich die Dividendenrendite in der Zukunft auf mein eingesetztes Kapital entwickeln könnte. Ich schreibe bewusst könnte, da ich mich nachfolgend auf Daten aus der Vergangenheit beziehe, welche keine Garantie für die Zukunft geben. Warum CVS Health trotzdem das Potential hat mich der gleichen Geschwindigkeit die Dividende zu steigern, dazu gebe ich am Ende des Artikel noch einen kurzen Ausblick.

Die Vergangenheit von CVS Health

Zunächst möchte ich dir die Vergangenheit von CVS Health zeigen und wie sich hier die Dividenden entwickelt hat. Ich liste dir nun das jeweilige Jahr mit der dazugehörenden Dividende in USD auf.

  • 2013 = 0,95$
  • 2014 = 1,18$
  • 2015 = 1,48$
  • 2016 = 1,70$
  • 2017 = 2,00$

Du siehst, dass sich die Dividende je Aktie von 0,95$ im Jahr 2013 bis auf 2,00$ im Jahr 2017 mehr als verdoppelt hat und das innerhalb von 5 Jahren. Genau genommen hat sich die Dividende um 111% innerhalb von 5 Jahren erhöht, dieses ergibt eine Steigerung von 22% pro Jahr. Du konntest also in den letzten 5 Jahren dein passives Einkommen mit CVS Health Aktien um 22% pro Jahr steigern, wo ist das sonst noch möglich? Frag mal bitte deinen Chef, ob er dir die nächsten Jahre jeweils 22% mehr Gehalt zahlt.

Kommen wir nun aber zurück zur Dividendenrendite und wie sich diese Zukünftig entwickeln könnte. Ich habe meine Position bei CVC Health am 06.02.2017 gekauft, zu einem Kurs von 70,99€. Wenn ich die 2,00$ in Euro umrechne, dann ergibt dieses eine Dividende von 1,88€ pro Aktie.

1,88€ / 70,99€ = 2,6% Dividendenrendite

Ich erhalte also auf meinen Einstandspreis von 70,99€ eine 2,6% Dividendenrendite.

Die Zukunft von CVS Health

Wir haben uns gerade die Vergangenheit von CVS Health angeschaut, dort konnten wir erkennen, dass die Dividende durchschnittlich um 22% pro Jahr gesteigert werden konnte. Was passiert also, wenn das Unternehmen die nächsten 5 Jahre mit gleicher Geschwindigkeit die Dividende steigert?

2,6%*1,22^5=7% Dividendenrendite

Die 2,6% ist meine Dividendenrendite auf meinen Einstandspreis, danach die 1,22 gibt die Steigerung der Dividende pro Jahr an. Die Zahl im Exponenten [5] gibt die Jahre an. Du siehst also, wenn CVS Health die nächsten 5 Jahre im gleichen Tempo die Dividende steigern kann, dann erhalte ich eine Dividendenrendite von ca. 7% auf meinen Einstandspreis von 70,99€.

Geduld bei Dividendenwachstum und Investitionen | Value Aktien

Wie viel Geld pro Aktie müsste CVS Health in Zukunft ausschütten?

2$*1,22^5 = 5,40$

Hier rechne ich dir die absolute Zahl aus, welches CVS Health pro Aktie ausschütten müsste, damit ich auf die eben berechneten 7% Dividendenrendite komme.

Gewinn und Dividende je Aktie

Du siehst, dass CVS Health passend zu dem Dividendenwachstum auch die Gewinne je Aktie ordentlich steigern konnte. Bereits im Jahr 2016 wurden 4,93$ pro Aktie verdient, daran kannst du erkennen, dass die Payout Ratio noch sehr gering ist und noch Luft nach oben lässt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass CVS Health aus zwei Gründen weiter die Dividenden steigern kann. Zum einen ist die Payout Ratio sehr gering bei zurzeit 35% und zum anderen wächst das Unternehmen profitabel, welches man am Gewinn je Aktie erkennen kann.

Viel Spaß und Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Intelligenz.

Sonnige Grüße

Ralph

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